Пожелания

Нужен отчет по эффективности работы преподавателей. Конверсии в покупку абонементов после пробного занятия и тд.

Выделять цветом, значком, чем угодно, клиентов в расписании, у кого нет оплаты, у кого последнее занятие в абонементе, чтобы было легко их отследить и вовремя связаться (такой функционал есть в альфа срм, очень бы хотелось).

Добавить встроенный в CRM чат для общения с учениками

Сейчас карточка клиента - это карточка ученика. При этом договор заключается с родителем, платежи принимаются от родителя и т.д. Необходимо внедрить сущность родителя, к которому можно будет привязать несколько клиентов-детей. В таком случае можно будет просмотреть все договоры одного клиента (родителя) в одном месте, и т.д.

Когда администратор выходит на смену ему нужно видеть у кого из учеников есть на сегодня неоплаченные уроки, например, у ученика есть запись сегодня на урок, но кончились занятия в абонементе, или абонемента нет вообще.

Перенос занятий в расписании мышкой по принципу drag and drop между разными часами, днями, кабинетами. Например, как это реализовано в CRM Yclients

Ученика можно записать на любое кол-во занятий, независимо от того, есть у него абонемент или нет. Это неудобно т.к. сотрудник при записи ученика не понимает, есть ли у него оплаченные занятия, и сами ученики из личного кабинета могут записываться на занятия, не имея абонемента. Нужна возможность запретить запись, если нет купленного подходящего абонемента.

Описание: Было бы очень удобно, если в системе появится чек-бокс или статус "Запись подтверждена", "Запись отменена" в карточке занятия, который меняется автоматически при подтверждении клиентом. Пример работы: клиенту отправляется шаблон с напоминанием о занятии, клиент отвечает "да" или отправляет какой-то символ, и статус занятия автоматически обновляется на "Запись подтверждена".

Внедрите, пожалуйста, функционал постановки отложенных задач, например- если добавлен на этап "Принимают решение" и через 3 дня этап не изменился - то админу прилетает задача связаться с клиентом

При проверке=подсчете посещенных занятий учеником в Клиенте в Журнале было бы замечательно видеть помимо дня недели и даты продолжительность занятия, в нашем случае это может быть 1 час или 1,5 часа. Это бы очень упростило сверку посещений в часах, что очень актуально для нашей школы, т.к. продажа абонементом у нас идет в часах, а не в занятиях.

В комментариях к ученику должна быть возможность вставлять ссылки, чтобы можно было по ним переходить куда-либо. Нужно либо допустить в комментариях использовать HTML-тег или иной способ.

Сейчас такие поля недоступны для выгрузки из-за чего приходится считать нужные показатели вручную через программу. Например, у нас есть пользовательское поле для лидов и клиентов "Сотрудник, который пригласил клиента", но при эскпорте отчетов "Новые клиенты с оплатой" оно не выгружается

Добавить колонку "В процессе" в задачах, а также перенос карточки задачи без открытия каждый раз окна, как в трепло или в битриксе.

Сейчас отменённые уроки не имеют отдельного статуса и смешиваются с другими (например, проведёнными или пропущенными). Это затрудняет: • корректный учёт занятий • анализ причин отмен • контроль работы менеджеров и преподавателей Логика работы: • статус можно назначить вручную • статус означает, что урок не состоялся и не должен учитываться как проведённый, а именно отдельный Switch Отмена • желательно предусмотреть возможность указания причины отмены (опционально) • статус должен оказывать влияние на НЕ списание суммы с абонемента

Изменить внешний вид личного кабинета учеников на более современный и функциональный